独立金融アドバイザー（ＩＦＡ）として、株式、債券、投資信託、外貨投資、生命保険、不動産などの金融商品の仲介、および生命保険代理店、貸金業の業務を展開。あかつき証券株式会社、マネックス証券株式会社、楽天証券株式会社、Jトラストグローバル証券株式会など複数社と提携し、顧客の資産形成・運用に関するライフプランニングをサポートするプラットフォームを提供している。
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