会計事務所を母体とする資産形成・運用コンサルタント。リスク管理、相続税対策、民事信託、不動産運用など、顧客の要望に基づいた金融商品の活用を提案する。SBI証券、PWM日本証券などの証券会社と提携し、埼玉県を中心とした地域の中小企業経営者や従業員、相続税申告経験者向けに、27年の実績と生涯のお付き合いをモットーに事業を展開している。
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