中小企業の企業型DC導入支援、富裕層の資産運用（IFA）サービスを提供。企業向けには、企業型DCの導入支援や人材確保・定着支援、個人の資産運用や相続対策、タックスプランニングなどを実施。IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）としての資産形成コンサルティングも行い、顧客のニーズに応じた最適な資産配分提案を行う。
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