個人・法人向け資産運用・資産形成に関する相談、家計診断、金融教育サービスを提供。家計の課題解決やライフプランに合わせた最適な金融商品選択を支援し、顧客のニーズに寄り添った真の課題解決を目指す。”CCBE”行動指針に基づき、法令遵守と顧客利益を最優先に考え、お客様との信頼関係を築く。”お金の正解”は人それぞれであるため、押しつけず、寄り添いながら適切な選択肢を共に探し続ける。”金融業界を変える”というビジョンを掲げ、日本にもっとお金の教育を”をミッションに、ファイナンシャルプランニングの専門家として、幅広い分野で相談を承っている。”
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