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ファイナンシャルプランニングサービス、FP顧問契約、マネーセミナーなどの企画・運営。個人・法人顧客に対して、ライフプランに基づいた資金計画の設計、実行支援、金融教育、ファイナンシャルウェルフェアサポート（FWS）を提供。保険・資産形成・相続など幅広い分野に対応し、中立的な立場で顧客の夢や目標の支援。
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